北米の鉱山機械市場は、2020年に103.5億米ドル、2026年には148.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは4.58%となっています。
COVID-19の発生とそれに伴う操業停止は、北米の鉱山機械市場にそれほど大きな影響を与えていません。しかし、最初の数ヶ月は機器の販売が減少しましたが、状況が落ち着くと販売は通常のレベルに戻りました。
卑金属や貴金属が様々な用途で消費されるようになったことで、カナダやメキシコなどの国々を中心に、これらの金属の採掘活動が活発化しています。
地下鉱山での機器の有効性は約27.3％であるのに対し、露天掘りでは約40％となっています。ここ数年、経済性の低い地下採鉱から経済性の高い露天採鉱への移行が進んでおり、この要因が予測期間中の鉱山機械の需要を牽引すると予想されています。
厳しい排ガス規制の実施により、鉱山機械メーカーは、燃料効率が高く、低排出ガスの電動式機器の開発に投資しています。
さらに、自動化を進めた高性能な機器の開発により、品位を落とさずに鉱石を採掘することが比較的安価になり、鉱山機械市場の成長を後押ししています。
主な市場動向
表面採鉱用機器の需要増加
表層採掘では、掘削機、電動ショベル、ハイウォール・マイナー、掘削機、ダンプカー、モーター・グレーダー、ホイール・ドーザーなどの機器が導入されています。
技術の進歩やオイルサンド、石炭、ガスなどの需要の増加が、表面採鉱機器市場の需要を押し上げると予想されています。例えば
環境影響評価（EIA）によると、2019年、米国では約7億5,600万ショートトンの石炭が生産されました。石炭生産量全体の63%を地表の鉱山が占めており、これらも米国の鉱山総数の63%を占めています。
機器の効率性の大幅な向上、相手先商標製品メーカー（OEM）によるこの分野への投資、持続可能な製品へのニーズが相まって、予測期間中の市場成長を積極的に補強すると予想されます。例えば、以下のように。
2020年9月、963Kローダーに代わって、新しいCat 963クローラーローダーが登場しました。このローダーは、掘る、積む、運ぶ、埋めるなどの作業が可能な多目的マシンです。燃費や生産性が最大10％向上し、キャブやコントロール性も強化されています。
963Kは、米国EPA Tier4 Final/EU Stage V排出ガス基準に適合しています。出力は202HP（151kW）で、運転重量は44,881lbs（20358kg）となっています。(20 358 kg）となっています。)
現在の金属探査の需要に応えるために、各社は掘削機や電動ショベルをさらに改良しています。例えば
2019年9月、小松製作所はKomVisionという機械監視システムを搭載した油圧ショベル「PC2000-11」を発表しました。これは運搬車への積み込みに使用されるもので、石炭の積み込み、オーバーバーデンの剥ぎ取り、ショットロックの積み込みなどに使用できます。
さらに、この機器の導入が進んだことで、高品質の材料を探索したり、堤防や安定した表面を作るための選択的な採掘作業が行われるようになり、メーカーは製品ポートフォリオを開発することで、有利な機会を得ることができるようになりました。例えば、次のようなことが考えられます。
キャタピラー社は2021年1月、次世代の新型大型掘削機3台と超高精細解体機（UHD）2台を発売しました。このような開発活動は、市場の需要を促進すると期待されています。
2019年6月、コマツは、鉱業顧客の安全性と生産性を向上させるために、鉱業労働力最適化企業を買収しました。このような種類の買収は、企業の市場シェアを増加させます。
したがって、上述のすべての事例は、予測期間中の表面採掘装置セグメントの成長を促進すると予想されます。
予測期間中、カナダが市場をリード
鉱業は2019年、カナダ経済のGDPに341億7,300万カナダドルを貢献しましたが、そのうち金属鉱業部門の貢献は198億2,900万カナダドルでした。
カナダの鉱業は、2019年にCAD 481.6億円相当の鉱物を生産しており、鉱業はカナダ経済への重要な貢献者となっています。2019年に最も生産額が多かったのはケベック州で107.7億カナダドル相当の鉱物を報告しており、僅差でオンタリオ州が106.6億カナダドルで続いています。
2018年には17億カナダドル、2019年には16億カナダドル、2020年には15億カナダドルと予備的に見積もられている鉱物探査への高額な支出は、鉱物生産に向けた業界の取り組みと、さまざまな鉱山会社のための信頼性と経済性の高い機器の必要性を示しています。
カナダの鉱業に対する外国人の関心が他の北米諸国に比べて低下しているにもかかわらず、ヌナブト地域では、2019年8月にアグニコ・イーグル社がメリアディーン鉱山とアマルクホエールテール・プロジェクトを開設・運営するために12億カナダドルの巨額投資を観測しました。
この国は、鉱業のさまざまな要件に対応する3,767のサプライヤーの広範なネットワークを有しています。このネットワークは、鉱業分野の主要国では第3位、アメリカ大陸では米国に次いで第2位の規模を誇ります。ブリティッシュ・コロンビア州のマイニング・サプライヤーによると、鉱業のために技術、金融、その他のサービスを提供するサプライ部門は、2018年に29億カナダドル相当の経済活動を生み出しました。
Newmont、Teck Resources Limited、Cameo Corporation、PotashCorp、Canadian Natural Resources Limitedなどの鉱業会社は、ブリティッシュ・コロンビア州、アルバータ州、マニトバ州、ニューファンドランド、ラブラドール州などにあるコマツ、オンタリオ州、ケベック州、アルバータ州などにあるLiebherr Mining Equipmentなどのメーカーと、トロントにあるBelaz North Americaとともに、これらの地域で鉱業機器のサービスを提供しています。
全国で活躍する採掘現場では、コスト削減や効率的な採掘のために様々な技術が導入されています。メグラボは2021年6月、オンタリオ州のボーデン鉱山に、操業中の鉱山のエネルギー消費量を監視し、エネルギー消費量が限界を超えている場合はオペレーターに代替案を提示するシステムを開発・導入しました。
上述の数字や統計は、カナダの鉱山機械市場に大きなチャンスがあることを示しています。
競争状況
北米の鉱山機械市場は、数多くの国際的・地域的なプレーヤーが存在することで、競争の激しい市場環境となっています。市場での競争が激化する中、革新的な技術がプレーヤーにとって業界で優位に立つための重要な要素となっています。これは、多くの国が脱炭素化を図り、鉱山部門からのGHG排出量を削減するために、鉱山会社に電気式鉱山機械への切り替えを促すためです。
主要プレイヤーは、技術革新と卓越した性能を融合させるために、研究開発費を急激に増加させています。高性能、高効率、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間中に市場の競争力を高めると予想されます。
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1 序論
1.1 調査の成果物
1.2 調査の前提条件
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場力学
4.1 市場の牽引役
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー／消費者のバーゲニング・パワー
4.3.3 サプライヤーのバーゲニング・パワー
4.3.4 競合製品の脅威
4.3.5 競合他社との競争の激しさ
5 市場のセグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 表面処理用鉱山機械
5.1.2 地下鉱山機械
5.1.3 鉱物処理装置
5.2 アプリケーション別
5.2.1 金属鉱山
5.2.2 鉱物資源の採掘
5.2.3 石炭鉱業
5.3 国別
5.3.1 米国
5.3.2 カナダ
5.3.3 その他の北アメリカ地域
6 競争状況
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Liebherr Group
6.2.2 Terex Corporation
6.2.3 マイニング・イクイップメント・リミテッド
6.2.4 キャタピラー社（Caterpillar Inc.
6.2.5 株式会社小松製作所
6.2.6 ボルボ建機
6.2.7 SANYグループ
6.2.8 FLSmidth & Co. A/S
6.2.9 株式会社メッツォ
6.2.10 RDH-Scharf
7 市場機会と将来のトレンド
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